1937年初，抗联决定秘密派遣以三军十二团团长耿殿君为首的十三名抗日精英，潜伏到关东军的心脏地带哈尔滨周边执行特殊任务。抗联将领李兆麟破例为十三名共产党员主持了结拜仪式，并亲自写了磕头折子，报号为十三省（音同醒），“省”字取意“觉悟”。耿殿君及其弟耿殿臣等十三省用生疏的黑话立下了共产党人的誓言，开始以土匪的方式去完成反满抗日的艰巨任务，“十三省”成了他们的新番号。十多个性格迥异的战友，个个意志坚定，人人都有招数。他们的对手除了占山为王，成份复杂的土匪，更有凶残的伪满州国警事厅理事官渡边正雄的警察部队。跟随耿殿君的大脚姑娘焦淑清栽下了一棵十三个杈的沙果树，象征十三省的信念。

出生日本北海道打猎世家的渡边，阴险狡猾。他用野狗驱赶黑熊的方式，实施的“只打抗日军，不打土匪”的分化政策，围剿“十三省”。耿殿君以“獾子咬死狼”的勇气和智慧率十三省打掉了受日本天皇表彰的日本武装开拓团，消灭了使用哥萨克刀术的渡边骑兵，并策反了日军第三飞行大队，炸毁了日军的新式飞机，处决了叛徒变节分子和汉奸。1941年，渡边杀害了耿殿臣等八个省之后，誓与十三省余部决战，被耿殿君击毙于松花江边。为了掩护抗联突围，耿殿君等英勇牺牲。 腥风血雨中焦淑清的沙果树只剩下了三个杈，耿殿君等十个省牺牲，三个省坚持战斗到1945年日军投降。十三省无一叛变，但地方史志记录其为土匪组织。